这里是金融规划从业者聚集的地方。
我们的成员致力于提升彼此和财务规划专业。作为从业者和规划师,我们成长得越多,我们就越能更好地为客户服务,满足客户明天的需求。
您已在财务规划或金融服务领域任职五年或以上,并已获得有效的CFP®认证。
你还没有从事财务规划或金融服务工作,但渴望得到一个职位。这种会员类型最多可以持有四年。
您在财务规划或金融服务领域的职位已任职4年或以下。这种会员类型最多可以持有四年。
您已在金融规划或金融服务岗位工作四年或以上,是执业金融规划师,且未持有有效的CFP®认证。
您的工作岗位对财务规划行业至关重要,如合规、运营、法律/法律服务、税务规划、房地产规划、营销或传播。
你在研究生、本科生或高中阶段全职教授学位或证书课程。您致力于支持和培养学生和下一代财务规划专业人士。
您是一名退休的财务规划专业人士,每周工作时间不超过20小时。
您是CFP®专业人士,居住在美国以外,并积极参与财务规划的实践和专业。
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