当你需要在这个行业找到一份新工作,但是外面的机会不太适合你时,会发生什么?如果你是投资顾问尼娜•奥尼尔,答案很简单:你自己创建。

在最新一期的YAFPNW中,Nina分享了她是如何“意外地”发现财务规划、成功的商业伙伴关系的要素、工作与生活平衡的现实等等。

发现她在从事个人理财

尼娜是一个“偶然的顾问”,她把它放在这个小插曲。作为一名英语专业和创意写作未成年人,尼娜以为她会在发布一个伟大的职业生涯。然而,在纽约市的一个客户关系联络工作后,尼娜了解投资以及客户顾问关系。她在北卡罗莱纳州的她回家她的状态在美林时爱上了个人理财。

“这完全是意外,”尼娜说。“我找到了自己热爱的真正的使命和事业。”

离开美林(Merrill Lynch)后,Nina与Matt Archer合作,加盟位于罗利的Archer投资管理公司。在Archer,尼娜能够建立她想要的公司,选择她想要服务的客户。虽然Archer服务于许多x一代和Gen一代,但她热衷于帮助各种规模的企业家。多亏了她和她的合伙人创办小企业的个人经历,他们的公司能够帮助企业主成长并获得成功。

是什么让一个成功的合作关系?

尼娜谈到马特,她的生意合作伙伴,是什么让他们的合作是成功的。有一件事她称赞他们是非常不同的技能。虽然尼娜运行运营,营销和业务的财务规划方面,亚光处理分析和投资管理。

“他要对某些事情负责,因此,没有人会有重叠,”尼娜说。“我们可以做彼此的工作,但我们真的不喜欢。”

虽然尼娜和马特“留在自己的车道”,因为她说的那样,和他们的团队的每个成员都有自己的个人角色的明确的预期,分歧也必然上来。他们如何处理这些分歧?尼娜和马特决定,在分歧,谁觉得最强的有关问题韩元的人。期。

作为一个例子,Nina解释说她很早就想引进eMoney,这是一项昂贵的投资,但她知道这是值得的。妮娜对此感觉更强烈了,所以他们同意了她的决定。这听起来像是一种奇怪的操作方式,但它最终意味着信任你的伴侣做出正确的决定。

作为一名女性在金融业工作

无论职业或行业,女性常常被迫“拥有一切”,力求“工作/生活的完美平衡”。Nina给这个话题带来了一些新鲜的观点,并谈到了她是如何将自己的事业和家庭生活结合在一起的。虽然尼娜很忙,但她找到了一些方法来完成更多的工作,比如改变日程安排、寻求帮助,以及一般情况下让事情慢下来。正如汉娜在剧中所说,这是“喧嚣文化的对立面”。

在所有这些压力之上,从事金融业的女性通常缺乏她们所需的支持和资源。我可以参加哪些培训计划?如果我在工作的时候怀孕了怎么办?我该如何宣布这个消息?我该如何与金融界的其他女性交谈呢?这就是尼娜创立女性理财顾问网络的原因,这是一个面向女性理财顾问的全国性会员组织。女性顾问网络是一个由女性组成的社区,提供导师项目、问责项目、退会、演讲活动等等。

尼娜有很多在这个情节精彩的故事和见解份额,所以一定要收看和收听完整的东西!

你将学习:

  • 尼娜是如何进入财务规划的
  • 理想的客户
  • 越来越多成功的伙伴关系,坚定
  • 在伙伴关系中处理分歧和决策
  • 作为一名女性在金融业工作
  • 工作与生活平衡的现实
  • 女性顾问网络的作用
  • 为什么尼娜创建了女性顾问网络
  • 尼娜对职场新人的建议

显示说明:

在本集的YAFPNW中,CFP®Hannah Moore和投资顾问Nina O 'Neal将讨论:

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