你是个理财规划师…现在怎么办呢?

想成为最好的CFP专业人士吗?在我们的播客中,“你是一名理财规划师,现在该做些什么?”我们的主持人的任务是分享来自各行各业的见解。每周都会有一集新的理财规划师和其他专业人士专集,主题从理财计划到支持客户的商业模式不等。

最新剧集

建立基于关系的业务

在我们最新的YAFPNW的插曲,汉娜跟劳伦斯反弹,CFP®和米特林金融的创始人/总裁。汉娜和劳伦斯讨论米特林金融的历史和工作,职业,社交媒体战略发展利基,以及更多
转到集

定义职业和公司内的角色

做财务规划需要什么?一旦你进入这个行业,你是如何定义自己的角色的?最后,你的事业呢?
转到集

通过创建介质连接bob app官网下载

我们如何才能建立信任,提高在潜在新客户我们的职业信誉,和卷轴?通过与bob app官网下载通过媒体我们的观众连接。
转到集

财经媒体:独特的路径中的职业

在这一集里,迦勒银探讨找到你在社交媒体上的声音,出版这充分说明,以飨读者,专业知识的价值,以及更多好的内容。
转到集

打造有内容的个人理财品牌

据贾斯汀卡斯泰利,CFP®内容起着各具特色的故事和发展自己的个人品牌巨大的一部分。
转到集

bob app官网下载以理财专业人士的身份与听众交流

在我们最新的YAFPNW的插曲,汉娜和海利讨论如何新计划人员可以与记者和媒体,利用社交媒体工作,以提高他们的价值,找到自己在行业的利基。
转到集

该YAFPNW回馈面板

汉娜·摩尔,CFP®,主机与库尔特Kaczor,在FPA的公益署长“回馈”面板;bob娱乐app罗宾逊克劳福德,CFP®;亚历克斯·威尔逊,CFP®,GA NexGen公司董事FPA;和凯尔伊顿,CFP®。
转到集

收购公司:适应、结构和文化

和YAFPNW上的其他嘉宾一样,CFP®的Katie Seay证明了理财规划师的生活常常会把你带向不同的方向。
转到集

跟上行业的快速变化

未来的财务规划是什么样的?在我们最新一期的YAFPNW节目中,CFP®Nathan Gehring与Hannah讨论了这一问题,以及“缓慢理财计划”,为客户提供价值,以及我们如何与快速发展的世界保持同步。
转到集

改变你的社区

在我们最新的YAFPNW的插曲,亚历山大和路易斯谈论他的成长经历,结识朋友他们在哪里,以及他如何改变了他成长的社区。
转到集

在行业不断变化的叙事

在我们最新一期的YAFPNW节目中,CFP的Matt Fizell采访了Diane Bourdo, CFP以及女性拥有和运营的财富管理公司The Humphreys Group的总裁。
转到集

设计生活你想

在我们最新的YAFPNW的插曲,汉娜在谷歌与罗杰马,CFP®和税收情报分析员会谈中,他是如何钻进行业,他服务于样的客户。
转到集

周到的对话和听力深的职业

你觉得你是一个很好的倾听者?如何“深监听?”即使你说的是,我们保证你能学到很多东西,从我们的客人在YAFPNW的最新一集。
转到集

可持续投资和如何“做的更好”

那些刚进入这个行业的人可能会认为成为一名理财规划师永远是我们的最终目标,是我们唯一可以选择的职业道路。我们在YAFPNW最新一期节目中的嘉宾反驳了这一点。
转到集

成功策划合作伙伴和工作/生活平衡

当你需要找到行业新的工作会发生什么,但在那里的机会是不太适合你?如果你的投资顾问尼娜·奥尼尔,答案很简单:你创建你自己的。
转到集

实际工作和财务策划师学会秘密

的纽约时报素描盖伊的名气卡尔·理查兹不需要介绍。作为一名前财务规划和目前的专栏作家,作家和扬声器,卡尔有说不完的份额约汉娜在我们这个行业什么是“真正的工作”,简约之美...
转到集

金融规划专业的全球视角

我们经常与来自美国各个角落的理财规划师交谈。这周,我们有幸与Kate Holmes,全球倡导,CFP®,国际演讲家,播客主持人,就财务规划进行了交谈。
转到集

退休计划的经验

这周,我们欢迎罗杰·惠特尼,获奖播客和为退休人员服务的CFP®。我们谈到了他的退休计划经历的三个阶段,以及退休回答人播客和他的会员社区……
转到集

75/25规则和听力的力量

医生是!我们欢迎金融心理学家和YAFPNW的另一个情节布拉德·克朗茨博士CFP®回来。这一次,我们讨论的沟通和情感,金钱的脚本,并利用社交媒体传播关于金钱的真理的力量。
转到集

行动比语言更响亮

不到1%的金融顾问同时持有CFA执照和注册理财规划师。Grid 202 Partners的管理合伙人兼首席信息官基思•贝弗利(Keith Beverly)就是这1%中的一员。请收听这一集,基斯将分享他的职业生涯。
转到集

如何王牌面试作为一个新规划

怎样才能成为一名出色的求职者?阿波罗财富管理公司(Apollon Wealth Management)的财务规划主管、CFP专家库珀•格雷迪(Cooper Grady)有大量实用的建议,可以与指导招聘过程的新理财师分享。
转到集

既来之则安之

去大或回家。远大的梦想。但是,如果你不是“梦想家”类型是什么?好消息:你仍然可以达到自己的目标。我们跟梅格巴泰尔特,CFP®和她是如何建立她的公司通过努力工作,生活自理,一个awesom流量财务规划,总裁
转到集

7个规划师&他们从秋季居住中学到的教训

FPA秋季住院医师是一个在丹佛进行的为期一周的项目在YAFPNW的这期节目中,我和住院医师的队友们讨论了我们的个人经历和项目的重大收获。
转到集

现在就通过Apple或谷歌订阅播客吧

两个人笑

我们的使命:帮助您进一步您的职业生涯,并成为一个特殊的策划者。

我们希望您能考虑加入我们的社区。

学生在完成校外FPA课程
虚拟校外

一个独一无二的机会

如今,进入专业理财规划的学生可能会发现自己没有亲身实习或辅导的机会。