你是个理财规划师…现在怎么办呢?

想成为最好的CFP专业人士吗?在我们的播客“你是一个理财规划师,现在该怎么办?”中,我们的主持人的使命是分享整个行业的见解。每周都有一个新的专题,介绍理财规划师和其他专业人士,主题从指定到商业模式,以支持您的客户。

最新剧集

自动化和在线品牌与Angela Moore,MSPFP,CFP®,MPAS®,CRPC®,CFEI

在这一集中,Angela讨论了她的公司独特的在线服务模式,以及他们如何使用自动化来简化一切。她还分享了自我接纳是如何帮助她在事业的各个方面取得成功的。
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与萨曼莎拉斯和瑞安墨菲,博士学位的理性和有影响力的目标。

Samantha Lamas是晨星投资管理公司的行为研究员,Ryan Murphy博士是晨星决策科学部门的负责人。他们与CFP®的汉娜·摩尔就他们获奖的研究进行了交流。
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帮助千禧一对夫妻将钱与他们的价值观与凯文Mahoney,CFP®保持一致

今天,注册理财规划师马特·菲塞尔和凯文·马奥尼探讨了限制性收费模式的衰落,以及凯文如何找到了一种有利可图的方式来服务非传统市场。
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用JD布鲁斯,CPA,PFS™帮助大型和小客户

在这一集Yafpnw,JD布鲁斯,CPA,PFS™和Hannah Moore,CFP®深入了解了Abacus财富合作伙伴的独特商业模式,以及他们的助理计划有所不同。
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与Patrick Mahoney和Skip Schweiss, CFP®,AIF®合作倡导和建设未来

Patrick Mahoney是美国金融规划协会新任首席执行官,Skip Sbob综合最新版chweiss, CFP®,AIF®是董事会的总统。他们与CFP®的汉娜·摩尔(Hannah Moore)聊了聊理财规划的未来和更多!
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与Jacqueline Schadeck的资金规划和积极性,CFP®,AWMA®

jacquelineSchadeck,CFP®,Awma®与亚历山大有关她认为金融规划专业如何更好,以及她如何致力于增长的职业生涯。
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Chelsea Ransom-Cooper,CFP®的职业生长

亚历山大采访了CFP®首席财务官切尔西•兰瑟姆-库珀(Chelsea Ransom-Cooper),讲述了她在Zenith Wealth Partners的工作经历,以及她是如何创立女性权益基金的。
Chelsea Ransom-Cooper,CFP®的职业生长

与Kay Pfleghardt,CFP®留下遗产

在最新一期的YAFPNW节目中,凯和汉娜讨论了她是如何开始从事这一职业的,家族财富和遗产服务的对象,以及她的公司团队如何与客户打交道。
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达萨特·扬威的伟大之处

在这集《你是理财规划师》中,现在该怎么办?在节目中,汉娜•摩尔(Hannah Moore)、CFP®️,以及伯克内尔金融集团(Berknell Financial Group)创始人兼董事总经理达萨特•耶恩威(Dasarte Yarnway)讲述了他的职业道路以及自己创办公司的经历。
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找到适合Jamie Hopkins,ESQ。,MBA,CFP®,LLM,CLU®,CHFC®,RICP®的文化

杰米对汉娜谈到了他的角色,作为律师,研究员,老师和专业教练。他们还讨论了文化在公司的重要性,为什么公司所有者需要投资于他们的人民,以及如何成为更好的财务计划者。
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bob app官网下载与艾琳·洛瑞(Erin Lowry), CFP®联系破产的千禧一代

在我们最新的yafpnw,汉娜和erin讨论了erin如何让erin突破千禧一代的想法,为服务这种特殊一代是一个独特的,它喜欢写书籍,更多!
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音乐,金钱和金融教育与科迪加勒特,CFP®

在我们最新的Yafpnw,Hannah和Cody中讨论了他对音乐的教育和背景,他对诚实的金融教育的热情,以及音乐背景如何影响他的财务规划方法。
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与Jamie Bosse, CFP®,RFC的财务规划,财务素养和儿童书籍

杰米和汉娜谈到了她的职业道路,她对早期金融教育的热情,以及她家里可爱的威尔士柯基犬是如何启发她写了一本关于金融的儿童书籍的。
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Shannon McLay, CFP®财务健康个人培训

马特和香农讨论了金融健身房与传统金融公司的区别,与客户合作的心理,以及每个顾问都需要的一项技能。
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职业生涯改变与Dominique Henderson,CFP®的JumpStart

在我们最新一期的YAFPNW节目中,Hannah与Dominique讨论了如何帮助改行者找到他们的立足点,他的YouTube频道,以及创建自己的职业道路。
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生活经历如何塑造您与戴安娜·亚涅斯的职业生涯

在我们的新节目YAFPNW中,汉娜和戴安娜讨论戴安娜是如何进入这个行业的,文化和教养如何影响金钱决策,以及她会给其他在相同情况下的新专业人士什么建议。
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作为米歇尔Wong,FPQP™的财务规划职业

在我们最新一期的YAFPNW节目中,米歇尔与汉娜讨论了Nifty是如何为财务顾问服务的,如何适应虚拟工作环境,以及新的规划师如何探索运营作为职业道路。
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与蒂姆马尔勒,CFP®更多的个人而言

蒂姆和汉娜讨论了财务规划的个人方面,规划师需要卓越的技能,以及我们可以对客户的生活产生的影响
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亚历山德拉Armstrong,CFP®,CRPC®的退休和财务规划中的情感

我们很高兴亚历克斯能做客我们最新一期的YAFPNW节目。她和汉娜讨论了男性和女性对待退休的方式的不同,如何理解退休心态,以及是什么激发了亚历克斯写这本新书。
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与菲利普奥尔森,CFP®&juliaLorenz-Olson特别融合金融和创造力

茱莉亚·洛伦兹-奥尔森(Julia Lorenz-Olson)和菲利普·奥尔森(Philip Olson)可能认识他们,是因为他们在PBS电视台(PBS)播出的每周个人理财节目《两分钱》(Two Cents),这是一部离奇有趣的网络节目,面向千禧一代和z世代的观众
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愿景与Christi Raines,CFP®AIF®一起指导您的旅程

在我们的新一期YAFPNW节目中,Christy和Hannah将深入探索工作与生活平衡的梦想。他们还讨论了克里斯蒂是如何发展方位角财富管理公司(Azimuth Wealth Management)的、作为军人配偶四处走动的、与客户的关系等等。
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建立在好奇心与唐圣克莱尔,CFP®,AIF®,ChSNC®

在我们的yafpnw,汉娜的新插曲中,唐尚讨论了Mortgagenudge如何成为,为什么开发技能与获得知识一样重要,以及拥抱不确定性的重要性。
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创意财务规划与Colin Overweg视频,CFP®

在新一期的YAFPNW节目中,Hannah和Colin谈论了他对视频的使用,是什么促使他创立了自己的公司,并回馈母校。
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与沃尔特·布克一起经历变革的十年

请收听完整的节目,聆听沃尔特和汉娜讨论如何为不同的客户服务、财务知识的差距、不同的职业道路等等。
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找到幸福…通过Cathy Curtis, CFP®的预算电子表格

在我们最新的Yafpnw,Hannah和Cathy潜入幸福电子表格的历史中,寻找您的利基,以及在线营销如何帮助Cathy Sys品牌。
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Anna N'Jie-Konte的金融教育和职业变化,MBA, CFP®

在这一集的Yafpnw,Anna和Ian讨论了她对财务规划的热情,金融扫盲的重要性,为什么和如何摇摇欲坠,更重要!
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为Adam Cmejla,CFP®建立“护栏”

时间是宝贵的,我们从来没有像现在这样忙碌过。主持人Matt Fizell, CFP®与Adam Cmejla, CFP®在我们最新一期的YAFPNW节目中谈论了工作流程和流程。
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风险承受心理&摩根豪斯的风险三方面

马特与作家、前金融专栏作家摩根·豪斯(Morgan house)坐下来讨论我们的经历和想法是如何影响我们的金融决策的。马特和摩根还谈到了写作、风险承受能力和他即将出版的新书。
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采购,关闭和维修:新补偿模型

Matt和Zacc讨论了Capita独特的薪酬模式,以及它如何有助于公司的成功。Zacc还解释了他是如何从建筑行业进入这个行业的,以及他希望从一位新顾问那里加入Capita。
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以新的方式接近财务规划

什么是“理财规划师”?理财顾问和理财规划师是一回事吗?你能根据你的教育、经历或培训来创造自己独特的职业吗?
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建立基于关系的业务

在我们最新一期的YAFPNW节目中,汉娜采访了CFP®和Mitlin Financial创始人/总裁Lawrence Sprung。汉娜和劳伦斯讨论了米特林金融的历史和工作,在职业中开发一个利基,社交媒体战略,以及更多
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定义职业和公司中的角色

要进入财务规划行业需要什么?一旦你进入这个行业,你如何定义你的角色……最后,你的事业呢?
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通过媒体建立联系bob app官网下载

我们如何建立信任,提高我们专业的可信度,并在潜在的新客户中卷轴?通过通bob app官网下载过媒体与观众连接。
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金融媒体:职业中的一个独特的路径

在这一集中,Caleb Silver探讨了在社交媒体上找到了声音,发布了与读者交谈的好内容,专业知识的价值等等。
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以内容打造个人理财品牌

根据Justin Castelli的说法,CFP®的内容在塑造你的故事和发展你的个人品牌方面起着巨大的作用。
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bob app官网下载作为财务规划专业人士,与你的听众建立联系

在我们最新的Yafpnw,Hannah和Haley讨论了新规划者如何与记者和媒体合作,利用社交媒体来提高他们的价值,并在专业中找到他们的利基。
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YAFPNW回馈小组

Hannah Moore,CFP®,在FPA的Pro Bono主任Kurt Kaczor主办了“回馈”小组;bob娱乐appRobinson Crawford,CFP®;Alex Wilson,CFP®,Ga Nexgen Director的FPA;和凯尔伊顿,CFP®。
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购买企业:契合度、结构和文化

像我们在YAFPNW上的许多其他嘉宾一样,CFP®的Katie Seay证明了作为一名理财规划师的生活往往会把你带向一个不同的方向。
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跟上职业的快速变化

未来的财务规划是什么样的?在我们最新一期的YAFPNW节目中,CFP®的Nathan Gehring与Hannah讨论了这一问题——以及“慢速财务规划”,为客户提供价值,以及我们如何跟上快速发展的世界。
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在你的社区中创造影响

在我们最新一期的YAFPNW节目中,亚历山大和路易斯讨论了他的成长经历,结识了当地的人们,以及他如何改变了他成长的社区。
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在职业中改变叙事

在最新一期的YAFPNW节目中,CFP®的马特•菲泽尔采访了CFP®的戴安•波多,她是女性拥有和运营的财富管理公司The Humphreys Group的总裁。
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设计你想要的生活

在我们最新一期的YAFPNW节目中,汉娜与谷歌的CFP®收益情报分析师罗杰·马(Roger Ma)讨论了他是如何进入这一行业的,以及他服务的客户类型。
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职业中的深思熟虑的对话和深刻的倾听

你认为你是一个好的倾听者吗?“深度听众”怎么样?即使你答应了,我们也保证你能从我们的嘉宾身上学到很多。
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可持续投资以及如何“更好”

那些初学理财的人可能会认为,理财规划师永远是我们的最终目标,是我们唯一可以选择的职业道路。我们在YAFPNW最新一集的嘉宾反驳了这一说法。
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成功的规划伙伴关系和工作/生活平衡

当你需要在这个专业中找到新工作时会发生什么,但机会对你来说并不适合吗?如果您是投资顾问Nina O'Neal,答案很简单:您创建自己的。
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两人笑

我们的使命:帮助您发展事业,成为卓越的规划师。

我们希望您能考虑加入我们的社区。

学生完成FPA外派课程
虚拟的校外实习

一个独一无二的机会

如今,进入该行业的财务规划学生可能会发现自己没有内在实习或指导机会。