您是否符合新的CFP®标准?

在2020年6月30日开始执行时,所有注册理财规划师都必须遵守新的CFP董事会道德规范和行为标准。为了帮助FPA成员满足这些新标准的条款,FPA成员倡导委员会(MAC)与哈丁合规咨询公司(Hardin Compliance Consulting)的罗谢尔•特鲁奇(Rochelle Truzzi)合作,为新的CFP标准创建了FPA合规工具包,其中包括信托契约模型协议、金融行动计划等。FPA要感谢Paul Brahim, CFP®的勤奋和努力,为我们的会员提供这一急需的资源。

这个工具包是专为FPA成员设计的,他们现在需要满足CFP董事会列出的这些新要求。和了解更多关于哈丁法规遵循咨询,今天在www.hardincompliance.com

下面所有的文件都保存在DropBox上。如果存取文件有任何问题,请致电本·刘易斯BLewis@OneFPA.org

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