我相信信任是通过清晰的沟通得来的。这意味着承认FPA作为一个组织的地位,承认我们今天做了什么来让这个组织变得更好,以及我们需要完成什么来让这个组织在未来取得成功。我还认为,过度关注过去会阻碍进步。

在我担任金融规划协会首席执行官的短暂时间里bob综合最新版®(平安险®),我从各个利益相关者那里听到了协会多年来的失误,以及这些失误如何从会员流失和行业地位下降的角度伤害FPA。董事会和工作人员有许多相同的关切,并正在利用这些关切为我们今天作出的决定提供信息,以便在今后几年加强本组织。这意味着采取一种“挡风玻璃心态”,专注于我们必须做的事情,以确保协会的未来。

我相信FPA最好的日子就在我们面前,而不是在后视镜里。我们有一切机会规划一个繁荣的未来,FPA不断增长,我们的会员通过会员投资获得最高价值,FPA正在引领金融规划在社会各个角落产生共鸣。考虑到这一框架,我很高兴报告我们所采取的一些行动,我相信这些行动将为FPA带来更光明的未来。

工作人员重组

FPA中央办公室由一个杰出的专业人员团队组成,他们勤奋工作,专注于:服务我们宝贵的成员,支持我们的分会和社区。我已经对我们的员工组织进行了检讨,以调整我们的资源,更好地为您服务,并加强重点,将FPA建设成为一流的会员组织。在这方面,我们有一些工作要做,这意味着要重组我们的专业人员。

在本月初,我组建了一个新的FPA员工领导团队,由专业人士组成,领导各自部门的日常运作。该团队包括桑迪。加西亚,注册会计师(首席财务官),朱莉屠夫(首席资讯策略主任)本•刘易斯(通讯总监)克里斯汀·理查森(特派团支助执行主任)和约瑟芬·科拉奇,Esq。(公共政策顾问)。这些工作人员领导及其各自的职能专家团队正在努力改进协作和效率,提高方案执行的一致性,改善团队和利益相关者之间的沟通。而且,随着即将发布的FPA会员体验业务重组公告,我们将定位于实现FPA的巨大潜力,同时更好地为您服务。

鼓励所有成员在有问题或担忧时直接与我们的员工接触。会员可参观新的工作人员联络点或使用支持门户网站support.onefpa.org.

稳定我们的会员

它已由FPA中央办公室共享并由多家新闻机构报道在过去十年中,FPA的会员人数有所下降,从2015年底的最高点24533人下降到今天的18927人,他们称FPA为他们的职业之家。下降的原因不能归因于协会采取的任何单一行动或不行动。这是我们的现实,也是一个明确的行动呼吁,现在就采取措施,开始看到会员人数的积极增长。

多年来,FPA一直被视为一个大型帐篷组织。但当你不清楚自己服务的对象时,你最终会试图服务所有人——不幸的是,并不是很好。像所有的会员组织一样,FPA有一个“核心成员”,但还没有充分定义这个核心成员是谁,更不用说众所周知的了在地上立桩因此,所有人都认识到FPA的目标是为谁服务。董事会承诺在第二季度初确定核心成员。有了明确的定义,我们的员工可以审查我们的服务和计划,以确保他们为我们寻求服务的人提供价值,并更好地定义我们的价值主张。

我们一直从志愿者领袖、分会、社区和成员那里听到,需要澄清这一点,并感谢OneFPA咨询委员会就此问题进行的讨论(去年秋天和2021年2月),以及他们与董事会和员工分享的重要反馈。

包容不同意见

在过去的15个月里,我们一直在测试OneFPA网络概念的核心元素,以确定更好地协调和整合该协会的机会。虽然大流行给测试“集中功能”的所有方面带来了一些困难,包括集中的人员配备、财务报告和技术等元素,但我们已经看到了FPA中央办公室员工与来自11个测试版测试章节的那些章节高管之间深化合作的好处。但迄今为止对FPA产生明显影响的重大胜利,是通过OneFPA咨询委员会实现更大程度的参与性治理。

该委员会是一个咨询机构,由来自88%的FPA分会的代表以及NexGen社区和FPA多样性和包容性委员会的代表组成,在过去一年中一直在开会讨论一系列与FPA和专业相关的问题。这些讨论以及随后提交给董事会和员工的报告明确了FPA生态系统中的不同意见,并被用于指导我们今天的决策。我们知道,该委员会及其为我们的决策带来的意见多样性将是OneFPA网络的一个持久遗产。

OneFPA过渡工作队制定了一个2020年底报告的beta测试并将制定整个2021年的季度报告,第一季度报告将于4月底发布。

以防你错过了

  • 感谢FPA各分会和成员的辛勤工作,我们的公益性财务规划项目bob娱乐app服务不足的个人和家庭增加了7%2020年比前一年有所增加。我们知道,这场大流行迫使许多分会和会员重新思考如何提供公益计划,看到像这样的主要新闻媒体令人欣慰bob娱乐appCNBC认识到工作.
  • 我们正全力进行计划面对面年会9月22日至24日在俄亥俄州哥伦布举行。我们对会议将按计划举行感到乐观,但当然,在做出最终决定之前,会先听取卫生官员的意见。
  • FPA致力于使协会和行业更加包容各种背景的专业人士。董事会已经将D&I的工作作为首要任务,我们将继续努力使FPA成为一个更受所有规划师欢迎的社区。我们的妇女和金融,非裔美国人,拉丁美洲人,骄傲规划者,即将推出亚裔美国人/太平洋岛民知识圈是朝着正确方向迈出的一步。
  • 2020年FPA年度报告将于今年夏天发布,包括我们的审计财务报告。“FPA状态”虚拟活动将与报告发布同时进行,任何感兴趣的成员都可以在这个时间听到最新消息,并向FPA领导人提问。我们将在即将发布的通讯中分享活动详情。

与我们的成员、志愿者领导和其他利益相关者进行清晰的沟通比以往任何时候都更加重要。我致力于确保我们正在尽我们所能让你了解最新情况。但是有效的沟通意味着你在说的同时也在听。所以我们才想听听你的意见。如果你有问题、顾虑、想法或评论,请分享.

感谢您成为我们协会的重要会员。

真诚地
帕特里克·d·马奥尼
首席执行官,平安险