平安险是一个成功的公益性财务规划的一年bob娱乐app

丹佛(2021年2月10日)——2020年,COVID-19大流行使得提供面对面的无偿财务规划服务变得困难。bob娱乐app尽管面临挑战,金融规划协会(FPA)的成员和分会bob综合最新版适应了新的现实,在去年年末,一对一的公益性金融规划参与数量增加了7%。bob娱乐app2020年,FPA成员为7839名未得到充分服务的个人提供了无偿指导,而2019年为7299人。bob娱乐app

FPA公bob娱乐app益项目bob app官网下载将富有激情的理财从业者与有需要的个人、家庭和社区联系起来。2020年,近50个FPA分会和1000多名FPA会员提供了14750小时的无偿财务建议。bob娱乐app将一对一参与的人数与参与各种额外公益项目的人数结合起来,总共有11,637名未得到充分服务和面临风险的个人和家庭得到了急需的支持。bob娱乐app

“每个人都应该对自己的财务前景抱有希望和乐观。FPA和我们遍布全国的分会网络不知疲倦地工作以实现这一目标,”FPA首席执行官Patrick D. Mahoney说。“我很荣幸地庆祝FPA各分会、会员和合作机构在过去一年中取得的巨大成就,他们致力于为所有需要财务建议的人带来更光明的未来。”

在COVID-19大流行期间,FPA迅速采取行动以无偿服务作为回应bob娱乐app该协会及其分会根据情况进行了调整,以确保通常无法获得这种服务的个人、家庭和社区继续能够获得公益性财务规划。bob娱乐app虽然FPA的中央办公室协调了许多全国性的公益性项目,包括那些与金融规划基金会(Foundation for Fbob娱乐appinancial Planning)、家庭关爱(Family Reach)等合作的项目,但FPA的分会网络承担了很多繁重的工作。例如:

  • 纽约大都会保险公司:接收方的2020年度财务规划金奖通过家庭司法中心(Family Justice Center)和贝德福德-史泰文森修复公司(Bedforbob娱乐appd Stuyvesant Restoration Corporation)等合作伙伴提供的技术和资源,纽约地铁基金会(FPA)已过渡到虚拟的无偿规划,以帮助家庭暴力的幸存者和低收入个人获得无偿的财务规划。
  • 达拉斯/沃斯堡平安险: 2020年5月,达拉斯/沃斯堡FPA举办了首次虚拟“问CFP®”活动。该项目通常在一个新闻站举行,由数十名CFP®专业人士待命接听电话,后来转变为一个电子邮件银行,让社区居民提出问题,并收到来自FPA的专业人士就广泛的财务规划主题的实时回应。了解更多关于本章对公益性财务规划的承诺bob娱乐app
  • 平安险的格鲁吉亚乔治亚州的FPA优化了技术,招募志愿者并提供虚拟演示,以帮助那些面临被驱逐或丧失抵押品赎回权的个人和家庭,分别联系FPA和亚特兰大志愿者律师基金会的无偿财务规划师和律师。bob娱乐appbob app官网下载
  • 硅谷的FPA:来自硅谷FPA的志愿者进行了虚拟演示,与合作伙伴合作,建立了虚拟辅导,帮助家庭暴力幸存者获得无偿的财务规划。bob娱乐app了解更多关于本章的公益性财务规划工作bob娱乐app

2021年FPA总裁Skip Schweiss (CFP®,AIF®)表示:“FPA社区热衷于帮助那些面临经济困难、无法轻易获得CFP®专业人士提供的明智建议的人们。”“bob娱乐app无偿的财务规划正在发挥作用,我为FPA坚定承诺确保个人和家庭能够获得这些关键服务感到自豪,尤其是在目前的困难时期。”

通过基金会的慷慨支持财务规划基础在美国,FPA及其分会可以获得资金来支持FPA的公益项目活动。bob娱乐appFPA鼓励从业人员不仅自愿贡献他们的时间提供转型的建议和指导,而且向基金会提供财政支持使许多程序成为可能。

“我很自豪能成为认可全国各地公益性金融规划师所做的杰出工作的社区的一员,”CFP®,2021年FPA公益性金融顾问委员会主席Kristin M. Pughbob娱乐app表示。“在接下来的几个月里,将非常重要的一点是,将FPA的公益性规划项目的消息传播出去,这不仅是为了那些需要指导和帮助的个人,也是为了那些想知道如何回馈社会的bob娱乐app潜在志愿者。”

FPA及其遍布全国的分会网络带头帮助成千上万的美国人通过无偿的财务规划来实现他们的目标。bob娱乐app有兴趣进一步了解FPA公益计划的理财规划师可以访问bob娱乐app平安险的网站。有兴趣了解更多关于FPA公益计划承诺的记者可以联系Ryanne Harrahbob娱乐appRHarrah@OneFPA.org

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财务规划bob综合最新版协会(FPA®)是CERTIFIEDF财务P兰纳TM专业人士,教育工作者,金融服务专业人士和学生,致力于提升职业,通过金融规划的力量改变生活。FPA专注于财务规划的实践、商业和专业,促进财务规划从业者在其职业生涯的每个阶段,从新手到大师,再到行业领袖。欲知更多有关平安险的资料,请浏览FinancialPlanningAssociation.org在推特上关注twitter.com/fpassociation