6月2020年居住计划院长

乔纳森圭顿CFP®,CFP®,CONSERSTONE REANT ADVISONS,INC.在明尼阿波利斯,被认为是财务规划专业的思想领袖,为他的艺术和退休计划科学的整体工作。他的专业包括退休收入计划和投资管理,重点是资产分配和所得税规划。圭顿自2003年以来,FPA居留计划作为导师,作为院长近十年,也是财务规划期刊的退休计划专栏作家。他也是华尔街日报退休的专家小组小组,并被投资新闻读者在2013年过去二十年中被评为“2015年变革顾问”之一。他经常在纽约时报,今日,福布斯,营业周,研究和Kiplinger的个人金融。

6月2020年6月居住计划导师

H. Jude Boudreaux.CFP®是一个与规划中心的合作伙伴和高级财务计划者,是财务规划社区中积极的成员,热衷于为进入职业的人创造职业道路。他是CNBC财务顾问委员会的一名成员,这是一批20名选定顾问,为个人财务规划提供了CNBC的内容。他曾担任Nexgen总裁(2009年)总裁,并为Nexgen担任Nexgen的主席,FPA社区为36岁以下的金融规划师。他在众多消费和贸易出版物中引用了他的17年的职业生涯,包括纽约时报,华尔街日报,金融规划,金钱杂志和时代 - 微克的少数。此外,他被命名为2015年40班的投资新闻。

格雷格克拉克,CFP®是Meritas财富管理,LLC的创始人,自1990年以来一直是财务顾问。他对全面的财务规划服务有激情,重点是目标设定,投资,资产配置和退休计划。格雷格还与员工股票期权规划领域的客户合作。GREGG是一位经过认证的金融计划™,并在金门大学拥有金融Llanning MBA。格雷格的本科学位来自加州大学的机械工程,位于戴维斯.GREGG,旧金山的FPA总裁是旧金山的伙伴和高级财务计划者与规划中心。

Sabrina Lowell.CFP®是2014年40岁以下的首届投资新闻的一部分,是财务规划奖FPA心脏的收件人。她主持了FPA年会(2013年)。她主持了FPA Norcal会议(2010年,2010年),以消费者咨询小组和专业发展咨询小组工作队致力于。Lowell has been quoted in The Wall Street Journal’s Smart Money Magazine, The Wall Street Journal’s Voices, CNNMoney.com, CFAInstitute.com, Talking Money with Jean Chatzky, Dow Jones News Wire, Money Magazine, Financial Planning Magazine, Investment News, AdvisorMax.com, Today’s Advisor, Investment Advisor and the Journal of Financial Planning. She received her BA from Principia College, and holds a Certificate in Personal Financial Planning from the UC Berkeley Personal Financial Planning Program.

Lauren Stansell.,CFP®,赢得了荣誉B.S.在经济学中,2012年5月,来自弗吉尼亚理工学院的Summa Cum Shude。她在2012年12月,她赢得了弗吉尼亚科技CFP®认证教育赛道的金融,Summa暨Shude的第二荣业学士学位。她共同在弗吉尼亚理工学院创立了FPA的学生章节,是该组织的第一任总统。在其存在的第一年,章节增长了70多名学生,使其成为该国最大的学生章节。Stansell喜欢与下一代的金融规划师一起参与。她曾担任Nexgen为国家资本领域的FPA联合主任。她是FPA居留计划的毕业生。

乔恩基,MBA,CFP®,2006年1月建立了FJY金融,Marjorie Fox和Dan Joss。除了职责作为合作伙伴和高级财务顾问之外,他是领导公司的战略方向,以及其知名人力资本战略的发展和实施。在连续的第二年,Jon被评为华盛顿杂志“最高财政顾问”名单的唯一仅限唯一的财务计划。他最近也被命名为Smartceo Washington 2015 Money Manager Awards的决赛者。2013年春天,国家资本领域的FPA命名为他“今年的计划者”。此外,2012 - 2015年,JON已被弗吉尼亚州北部名为“最高金融专业人士”版,在投资管理类别下。FJY Financial于2013年5月由华盛顿商务期刊命名为第六届“最佳工作地点”。

10月20日居住计划院长

戴夫是的DBACFP®持有金门大学的金融博士学位,以及旧金山大学应用经济学中的经济学和BS。自1990年以来,他一直在练习财务规划。是的是财务规划协会的过去的主席,是当前财务规划杂志的实习人编辑。bob综合最新版他以前主持了FPA PAC,研究中心团队和学术咨询委员会。他也是一名长期导师,现在是FPA居留计划的院长。YESKE于2012年收到了财务规划奖的FPA心脏。他在金门大学的Ageno业务学院的尊敬教授预约,他教过超过20年,是大学财务规划计划的主任,其中自1980年以来首次在财务规划学位中迈克。