FPA居留计划

这种高度好评的经验学习计划旨在沉浸在练习“财务规划艺术”时迫使新的或即将认证的CFP®专业人员。由一位高度经验丰富的院长和导师,方案参与者或居民领导的,通过现实的财务规划情景,共度日期扮演和工作。居民们最终目标是建立与客户创造有意义的关系所需的信心和技能,居民深刻了解如何“做”财务规划,更重要的是,这意味着“成为他们的客户的金融计划者。

参与者可以赚取28个CFP®bob体育平台官方下载继续教育信用或三个月的CFP经验董事会的三年要求。

谁应该参加?

该计划适用于刚刚进入金融规划专业的人,并希望以全面的客户为中心的财务规划培训。

我们的FPA居住核心观众由以下人组成:

  • 已完成所需的CFP董事会注册计划,并有资格介入CFP®认证审查。
  • 是一种CFP®专业,并持有指定三年或更短时间。
  • 没有一段时间练习财务规划。
  • 不参与面向客户的财务规划。
为什么参加

作为FPA居留权的一部分,您可以从“成为”金融计划者“的”成为“财务计划者的一部分。

在这个密集,周长的计划期间,居民将:

  • 参加三个渐进式案例研究的互动学习经验。居民的角色与客户提供现实生活场景,并从事担任导师的经验丰富和突出的金融规划者的个人化反馈。
  • 与志同道合的同龄人分享他们对理财规划的热情,在这个过程中,迅速发展友谊和职业关系,并在整个职业生涯中持续下去。
  • 通过微调其聆听技能并将技术金融知识转化为能力和智慧来了解财务规划的“艺术”,以获得客户的利益。
  • 赚取28个CFP.®bob体育平台官方下载继续教育学分或三个月的CFP董事会的三年要求。
FPA居留隐私政策

通过注册此FPA事件,您正在选择从会议赞助商接收通信。要管理通信首选项,您可以登录到您的FPA配置文件以进行编辑,呼叫(800)322-4237或电子邮件成员服务(800 )@Outfpa.org。

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