改变你的明天,也改变你客户的明天

金融规划bob综合最新版协会(FPA®)是一个会员组织和专业机构,为有志于掌握金融规划实践并帮助塑造该行业未来的专业人士提供服务。

欢迎来到爱荷华州东部的FPA !

我们的会员包括爱荷华州的滑铁卢、雪松瀑布、锡达拉皮兹、爱荷华市、迪比克、达文波特及周边社区。

我们的使命:发展和保持我们的会员资格®第三章,全面推进财务规划的流程和道德标准®专业人士和有志于进入理财行业的人士。我们努力提供高质量的会员活动,提供相关和及时的主题,以教育和帮助我们的会员的专业成长和成功。

欢迎您加入我们的分会!如果您有任何问题,请随时与我们联系。

即将到来的2021年

我们希望你能加入我们的活动!我们期待再次见面亲自,但同时,我们正在提供一些伟大的虚拟事件在接下来的几个月,我们希望你将计划参加。
我们的活动都在中部时间下午12:30开始
有关网上及/或亲自参加活动的详情将于每次活动前提供。

周一,5月10日——提升客户体验
加入我们,聆听两位本地业内知名人士的演讲。来自“辨别财富”的Aaron Sannes和来自“辨别财富”的Patricia Monat以及来自“辨别财富”的Adam Steenblock将会与大家分享内容丰富的演讲。我们的活动赞助商是T. Rowe Price。理财规划师斯图尔特•里特(Stuart Ritter)将推出一个项目,重点是确保退休后的情绪方面和财务方面都做好了准备。

周一,7月12日- CFP年度道德认证
回到大家的要求,来自洛拉斯学院的Brian Kallback将再次主持我们的年度伦理演讲。计划参加不仅要接受你的必要的教育要求学分,但受到启发和娱乐与布赖恩的独特风格传递重要内容给你。

九月十三日(星期一)-遗产规划
我们很高兴邀请三名法律专业人士就遗产规划这个常被提及的敏感话题发表意见。我们的主讲人是:来自Redfern Mason Larsen & Moore公司的John Larsen和Dave Mason,以及来自Shuttleworth & Ingersoll公司的Laurie Dawley。他们都将与您分享他们的专业知识和独特的规划技术。我们的活动赞助商将是伊森·米勒和阿贝特勋爵,分享关于多代人遗产规划的演讲。

11月8日,星期一——税务筹划
在2021年即将结束之际,你需要加入我们,听取由该领域3位专家组成的专家小组的税务规划建议。我们的演讲者是:鲍勃·希顿,希瑟·甘德森和约翰·罗斯。我们的活动赞助商是太平洋投资管理公司的Shore Stokes。他们还将分享一场以税收筹划为主题的演讲。

感谢我们的2021年合作伙伴

请随时支持我们的合作伙伴。他们为我们的FPA分会提供了宝贵的支持,并为您和您的企业提供优质的产品和服务。它们是:
Bryan P. Halverson, CFP®612-747-3126
格雷戈里·a·索尔,319-268-7118主席
杰夫·奥尔森,副主席515-418-7563