最佳实践重新打开办公室

由于所有50个州现在是重新开放的某个阶段在COVID-19停运后,理财规划师们正在努力解决如何安全返回工作场所,恢复与客户的会面。我与全国各地的规划者交谈,听取他们的计划和观点。当你重新打开办公室时,这里有一些最好的做法和项目需要考虑。

确定重新开放对你意味着什么。它可能有助于查看你的办公室在两种不同的方式:一个地方的工作和一个地方,以满足与客户。重启可能意味着不再在家工作,但恢复面对面的客户会议前等待时间稍长。我认识的几个公司,从来没有真正的“封闭”,因为他们有只是一个人在办公室工作,而其他人从家里工作的。

遵循适当的州和当地的规则和指导方针。你可能同意也可能不同意你的政府正在采取的方法。例如,一些人可能认为这些指导方针侵犯了个人自由,而另一些人则认为社区风险仍然过高。不管怎样,你都不想被认为是一个无视规章制度的规划者。

检查团队的总体风险。首先构建一张“地图”,了解你办公室的整体社交网络。这将为每个人可能受到的潜在影响提供信息。一间有一名规划师和一名助理的办公室都是独居,与一间有三名规划师和两名助理的办公室相比,前者的“曝光足迹”有所不同。这三名规划师和两名助理都是已婚人士,家里还有孩子。

有些团队可能存在需要讨论的漏洞。例如,可能团队中有一位70多岁的资深成员,或者团队成员的配偶的健康状况使该病毒特别危险。

为团队制定明确的政策和程序。CDC有指导方针,但一般来说,有三个方面需要考虑:

  • 疏离:有多少团队成员同时在办公室工作?它们坐得有多近?
  • 保护:将团队成员戴口罩?在田纳西州诺克斯维尔一个坚定的决定,在各自的办公室工作时,团队成员不需要戴口罩,但必须把它们移动到公共区域时打开。
  • 清洁:办公室多久打扫一次?谁来清洁它,什么将被清洁,如何清洁?

在制定了政策和程序之后,将它们清晰地记录下来。与团队分享并邀请反馈。严格执行是很重要的。如果一个人不再遵循这些政策,而没有人说什么,那么其他人也将不再遵循这些政策。

此外,还应考虑哪些信息会导致你改变你的政策。想必,你不想戴上覆盖永远。但是,也许你想保持更频繁的清洁时间表。什么将作为“解除警报”的信号,这样就可以恢复“正常”的常规?

决定你将如何与客户见面。理财规划师们非常幸运,他们拥有允许虚拟会议的技术。如果COVID-19出现在5年或10年前,大多数规划人员将难以保持相同的连接水平和生产率。bob app官网下载

然而,随着美妙的,因为它是具有虚拟会议,变焦疲劳是真实的。正如一位规划师告诉我的,“客户仍然希望看到你说出的话。”

所以,你能做些什么,以提供一个安全的地方,以满足您的客户?这里有一些建议:

  • 创建一组管理客户会议的额外策略和过程。宾夕法尼亚州兰开斯特的一家公司。,已指定其会议室为客户会议的唯一场所。规划师会在前门外会见客户,并护送他们进去,这样客户就不会碰任何门。在整个会议过程中,策划者和客户都要戴上口罩。每次会议结束后,会议室将彻底打扫干净。
  • 提前将你的计划以书面形式清晰地传达给客户和潜在客户,这样他们就会清楚地知道你的预期是什么。
  • 如果有人不愿意服从,你要准备好回应,以避免不必要的冲突。例如,你可以说,“我理解你的不情愿。”因为我们关心客户和员工的长期健康和福祉,所以我们暂时格外谨慎。如果戴口罩让你觉得不舒服,那就让我们多坚持一段时间虚拟会议吧。”

与内部政策和程序一样,确定一个清晰的基准,它将促使你改变与客户见面的方式。在什么情况下,面对面的会议会成为你默认的会面方式?什么时候你会再次握手并露出欢迎的微笑?

过去的几个月为规划师提供了一个极好的机会来展示他们的价值。当你重新开业时,花时间充分考虑如何确保你的客户和团队的安全,这将进一步表现出你对他人的真诚关心。

亚当Kornegay是探路者的创始人之一。随着市场营销和业务分析的背景下,以他作为财务顾问的经验一起,他帮助客户浩如烟海,从相对较新的顾问,有经验的策划者,以及具有与各种金融服务公司的咨询关系。