这种独特的3个分阶段竞争与CFP委员会注册的本科学位课程专门设计的。

在比赛的第一阶段,所有的学生团队将获得两个假设客户机的档案,必须编制完整的财务计划。第一阶段的判断,并颁发后,前八名的球队将晋级在秋季举行比赛的下一阶段。所有参赛队必须口头提出他们的个案研究,以评审团,并参与了“你怎么知道?”挑战。前三名的优胜队伍将被授予他们学校的货币奖学金。评委将通过各组织提出来选择,并评估展示CFP理事会财务计划开发课程要求学生团队。

在认可的研究,应用和演示的准备时间,CFP委员会将提供向经验的要求,导致认证每个团队成员小时。参加第一阶段的学生将被授予20小时。

恭喜2020年入围团队:

海斯堡州立大学
堪萨斯州立大学
普渡大学
坦普尔大学
德州理工大学
伊利诺伊大学
威斯康星大学
犹他谷大学

2020年竞争材料

财务策划挑战赛指南

注册表单

第一阶段分级规则

第2阶段:介绍分级专栏

2020理财规划案例

合格

参赛队可以包含多达三个本科学生。学生不得参加一个以上的团队。
所有参加的学生必须符合CFP理事会为5月1日或春季学期注册的本科学位课程进行注册。
通过他们的学校认为研究生的学生可以不参加。
在整个比赛过程中,每队必须有一名学术指导老师作为代表。
学生从专业人士或没有参加挑战的人寻求建议禁止。
限制一校一队。
其他详细信息可以在找到财务策划挑战赛指南。

奖项

根据第一阶段的成绩选出前八名(8名)学生。这些团队将推进到比赛的最后阶段举行的FPA年度会议。参赛队伍将获得往返机票/交通费、住宿、$75礼品卡、免费的FPA年度会议注册、1年FPA会员资格及60小时的经验认证。

此外,前三名(3)团队将被授予以下情况:

第一名总评:他们的学校获得了1万美元奖学金,凯莱布•布朗(Caleb Brown)在新规划师招聘会上提供了一个小时的职业指导,FPA获得了全额奖学金,获得了高度赞誉居住方案
第二名总评:$ 5,000个奖学金,为他们的学校
3日整体:$ 1,000奖学金的学校

感谢以下帮助创建2020案例研究的个人:阿德里安娜·安东尼,珍妮弗·库克,CFP®,马特Fizell,CFP®,Dimitrian希门尼斯,劳拉·马克斯菲尔德,CFP®,汉娜·摩尔,CFP®和Ariel韦伯,CFP®

前入围者和案例研究

2019财务策划挑战赛

入围名单:第一名 - 犹他谷大学;第二名 - 堪萨斯州立大学;第三名 - 德州理工大学

2019案例研究

2018财务规划挑战赛

入围名单:第一名 - 德州理工大学;第二名 - 犹他谷大学;第三名 - 堪萨斯州立大学

2018案例研究

2017财务规划挑战赛

入围名单:第一名 - 犹他谷大学;第二名 - 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校;第三名 - 得克萨斯州A与M大学
2017年案例研究

2016财务策划挑战赛

入围名单:第一名 - 威廉帕特森大学;第二名——阿克伦大学;第三名:堪萨斯州立大学
2016案例研究

2015财务规划挑战赛

决赛:第一名——堪萨斯州立大学;第二名——阿克伦大学;第三名:犹他谷大学
2015年的案例研究
观看2015年第2期案例研究介绍

2014财务规划挑战赛

入围名单:第一名 - 阿克伦大学;第二名 - 犹他谷大学;第三名:威廉帕特森大学
2014财务规划案例研究